發(fā)布者：山東添鈺金屬制品有限公司　　發(fā)布時間：2010/3/18　　閱讀：2924次

山東鋼鐵集團重組方案浮出水面

    停牌4個月后，山東鋼鐵集團有限公司(下稱山鋼集團)的重大資產(chǎn)重組方案終于浮出水面。

    昨晚山鋼集團下屬兩家上市公司發(fā)布公告稱，濟南鋼鐵將以2.43:1的換股比例吸收合并萊鋼股份，同時濟南鋼鐵擬向濟鋼集團和萊鋼集團發(fā)行22.94億股收購資產(chǎn)。兩公司同時于今日復(fù)牌。

    山鋼集團的整體上市分兩步走。

    步為，濟南鋼鐵吸收合并萊鋼股份。根據(jù)公布的方案，濟南鋼鐵的換股價格為5.05元/股，萊鋼股份的價格為12.29元/股，由此確定萊鋼股份與濟南鋼鐵的換股比例為1:2.43。交易完成后，萊鋼股份將注銷法人資格，其全部資產(chǎn)、負債、權(quán)益、業(yè)務(wù)和人員將并入濟南鋼鐵，此外，山鋼集團或濟鋼集團還將向萊鋼股份的異議股東提供現(xiàn)金選擇權(quán)，價格為每股12.29元。

    第二步為，濟南鋼鐵擬向濟鋼集團和萊鋼集團發(fā)行A股股份作為支付對價，初步計劃收購濟鋼集團持有或有權(quán)處置的信贏煤焦化100%的股權(quán)、鮑德氣體100%的股權(quán)和30億元現(xiàn)金；收購萊鋼集團持有或有權(quán)處置的銀山型鋼100%的股權(quán)、天元氣體100%的股權(quán)、機制公司100%的股權(quán)、國貿(mào)公司83.33%的股權(quán)、電子公司100%的股權(quán)、萊鋼集團自動化部、動力部和運輸部相關(guān)的經(jīng)營性資產(chǎn)和負債。

    方案顯示，擬收購資產(chǎn)中除30億元現(xiàn)金外的其他資產(chǎn)預(yù)估值為人民幣85.85億元(基準日為2009年11月30日)，按照5.05元/股的發(fā)行價格，預(yù)計將發(fā)行股份22.94億股。本次重組完成后，山鋼集團及其關(guān)聯(lián)企業(yè)擁有上市公司股份比例從重組前的69.23%預(yù)計將提高到80.00%。

    通過上述交易，山鋼集團將以濟南鋼鐵為平臺，實現(xiàn)其主營業(yè)務(wù)的整體上市。重組完成后，濟南鋼鐵作為山鋼集團下屬唯一的鋼鐵主業(yè)上市公司，將變更公司名稱。此外，在2009年9月6日，山鋼集團與日照鋼鐵簽訂資產(chǎn)重組與合作協(xié)議，目前重組談判仍在進行。若重組完成，山鋼集團承諾為消除同業(yè)競爭，在條件成熟時將山鋼日照股權(quán)注入上市公司。

    上述重大資產(chǎn)重組方案還需要濟南鋼鐵和萊鋼股份的股東大會批準，國資委、商務(wù)部、證監(jiān)會等部門的審查核準。

    資料顯示，2008年3月，山東省人民政府和山東省國資委通過劃轉(zhuǎn)濟鋼集團、萊鋼集團、山東省冶金工業(yè)總公司所屬企業(yè)(單位)的國有產(chǎn)權(quán)，設(shè)立了山鋼集團。截至2008年底，山鋼集團總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)規(guī)模分別達到1191億元和369億元；2008年實現(xiàn)鋼材產(chǎn)量2168萬噸，在全國鋼鐵集團中排名第5位，實現(xiàn)銷售收入1205億元，實現(xiàn)凈利潤21億元。

    公告稱，上述重組完成后，上市公司濟南鋼鐵的規(guī)模將顯著擴大，2008年度模擬粗鋼產(chǎn)量將超過1700萬噸，營業(yè)收入超過1100億元，在國內(nèi)鋼鐵上市公司中躍升至第三。

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